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兴业投资:欧银即将印钞欧元急跌 非农来袭美元严阵以待  

2015-03-06 12:30:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兴业投资:欧银即将印钞欧元急跌 非农来袭美元严阵以待

2015年3月6日

周四市场回顾

欧央行上调了欧元区经济和通胀增长预估短暂提振欧元,但其对QE的坚定立场很快再度拖累欧元走低,创十一年低点1.0987。美元受欧元走弱推动,忽略疲弱的美国经济数据,在突破高位整理区间后连续第二天大幅走高,最高上探了96.55。英镑在近期反弹涨幅的50%菲波回档附近整理,仍显弱势。商品货币表现较弱,澳元整理于0.7750上方,纽元继续受阻近期高点0.7910,加元维持在三角形内震荡等待突破。尽管本周澳储行和加央行均维持利率不变,但澳储行仍有进一步降息的预期,加元在强势美元的压力下也很难有巨大突破。

周四要闻盘点

欧央行行长德拉吉对欧元区经济表示乐观,将2015年GDP增速预估从1.0%上调至1.5%,将2016年GDP增速预估从1.5%上调至1.9%,预计2017年GDP增长2.1%。同时,德拉吉认为低油价将打压通胀,但会支持家庭收入和企业利润增长,因此将2015年通胀率均值预估为零,此前预估为0.7%,将2016年通胀预估从1.3%上调至1.5%,预计2017年通胀率均值1.8%。

德拉吉宣布,将于3月9日开始购债,在2016年9月前每月购买600亿欧元规模的资产。如果届时通胀低迷,将会加大QE的力度和规模,直到通胀稳定在2%。欧央行不会购买收益率低于-0.2%的债券,给购债价格设定了上限。德拉吉表示,已经看到实施刺激政策的效果,信贷环境已经显著改善,消费者和企业信心正在改善,QE将支撑通胀预期的稳定。

近期欧元区经济有所好转,但成员国间分化不断加深。欧元区1月失业率降至11.2%,为2012年4月以来最低,德国失业率最低,为4.7%,希腊失业率最高,为25.8%。不过,德国1月工厂订单月率下滑3.9%,低于预期-1%,年率下滑0.1%,低于预期增长2.6%。意大利第四季度GDP年率终值下滑0.5%,预期-0.3%。

美国1月工业订单月率下滑0.2%,为连续六个月下跌,创经济危机以来最长连跌记录,表明美国制造业活动放缓。另外,由于天气严寒,美国上周初请失业金人数创下9个月新高32万,远高于预期的29.5万。第四季度非农生产力萎缩幅度明显大于预期,从-1.8%下滑至1.8%,因产出未能跟上工时的增加。

英央行将基准利率维持在记录低点0.5%不变,已经六年没有调整利率。不过,英央行行长卡尼最近曾表示,预计央行的下一步行动是加息,且在上个月的季度报告中,英央行认为三年内英国通胀将超过目标水平,暗示可能提前加息,这也得到了今年以来英国向好的经济数据的印证。

澳储行副行长洛威称,2月降息是由于经济缺乏复苏迹象,有迹象显示澳元下跌提振了商业,但澳元仍高于基本面合理水平。如果经济状况持续恶化,仍有进一步降息的空间,但无意通过低利率让澳元贬值。

今日将迎来超级周的收官之战。当前市场预期2月美国非农新增就业人数23.5万,但由于该月有市场较大的暴风雪,这也从近几周的初请失业金人数中一定程度得到了反应,因此非农结果可能略不及预期,但只要维持在20万以上,对美国就业市场而言仍将是好消息,同时需要关注薪资是否有进一步走高的趋势。如果美联储加息的预期能够得到加强,美元将有望延续涨势。

周五重要经济数据预告:

德国1月工业生产

法国1月贸易帐

瑞士2月消费者物价指数

意大利1月生产者物价指数

欧元区第四季度GDP

美国1月贸易帐

美国2月非农就业人数变化/失业率

美国2月平均时薪

加拿大1月营建许可

加拿大1月贸易帐

货币操作建议:

欧元/美元震荡走低盘中一度冲高刺探1.1100一线但很快回落,显示短期仍偏弱势。日图已经跌破1.1100关口,短期均线向下发散,仍有进一步下行的空间,倾向逢高做空,下方支持位于1.0760。

英镑/美元大幅下行后围绕1.5240整理,旗形有望下行突破,支持1.5215。日图窄幅整理于1.4950以来涨幅的50%菲波回档1.5250附近,该档也是50日均线所在水平,但预计整理后仍将继续走低,阻力1.5300,支持关注61.8%菲波回档1.5170,进一步支持1.5030。

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