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兴业投资:美国数据与官员齐捧加息 美元飙涨欧元终下行破位  

2015-02-27 11:43:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兴业投资:美国数据与官员齐捧加息 美元飙涨欧元终下行破位

2015年2月27日

周四市场回顾

受强劲的美国经济数据以及多名美联储官员鹰派讲话影响,因美联储主席耶伦此前两次欲盖弥彰的证词而对美联储年中加息产生质疑的市场再度乐观起来,美元盘中飙涨,自94一线拉升至95.30,欧元终于打破一个月的低位整理区间向下突破,测试1.12关口。英镑大跌一百余点,失守1.5500,但上行的短期均线或仍将提供支持。商品货币同样急剧走低,但低位震荡行情仍在延续。

周四要闻盘点

美国1月消费者物价指数月率下滑0.7%,为2008年12月以来最大降幅,低于预期的下滑0.6%,年率下滑0.1%,为2009年来首次下滑。不过,剔除食品和能源成本的核心消费者物价指数月率上升0.2%,超于预期的上升0.1%,核心消费者物价指数年率上升1.6%。通胀报告为美国通胀回落仅是短暂现象提供证据,也支持美联储有关通胀中期将回升的观点。另外,美国1月耐用品订单月率飙涨2.8%,高于预期的1.6%,核心耐用品订单缩减降幅至0.3%,也提振市场对美国经济复苏的信心。上周初请失业金人数增加3.1万至31.3万,创2013年12月以来最大百分比增幅,高于预期的29万,不过四周均值仍维持在30万下方。

美联储官员也纷纷发表鹰派讲话。旧金山联储主席威廉姆斯预计美国今年能达到全面就业,认为需要在达到全面就业和2%通胀前就开始撤走一些宽松政策,如果数据符合预期,可能在今夏或今秋就开始加息。圣路易斯联储主席布拉德称,推迟加息可能带来资产泡沫,暗示准备今年收紧政策。即将卸任的达拉斯联储主席费舍尔表示,并不担忧美元强势,美联储应开始加息,即使步伐缓慢。

加拿大通胀报告也表现不错,印证本周加央行行长波洛兹有关上个月降息只是为了预防通胀低迷的风险,并非情况已经恶化的观点。数据显示,加拿大1月消费者物价指数月率从-0.7%上升至-0.2%,年率从1.5%下滑至1.0%,但好于预期的0.8%;核心消费者物价指数月率从-0.3%上升至0.2%,年率维持在2.2%不变,好于预期的2.1%。

欧元区方面,随着QE临近,近期经济不断展现复苏势头。欧元区2月经济景气指数创去年7月以来最高水平102.1。德国2月失业率连续第三个月保持在6.5%的记录低位,失业人数减少2万,远好于预期的减少1万。同时,外围国家葡萄牙去年第四季度经济增速创过去一年来最快,西班牙也连续第六个季度增长,去年第四季度增速为0.7%。

英国第四季度GDP季率确认增长0.5%,年率增长2.7%。

不过,国际评级机构标普将中国今年GDP增长预期从7.1%下调至6.9%,将明年中国经济增长预期从6.7%下调至6.6%,并将今年日本经济增速预估下调至0.7%。标普表示,美国经济增长势头增强和油价下跌这两个因素尚未提振亚太多数经济体。

尽管欧洲出现了一些令人鼓舞的迹象,但在强势美国经济数据仍可能促使美联储在今年年中加息的压力下,非美货币依旧难以守得云开见月明。今晚美国将公布第四季度GDP等众多经济数据,仍将可能引发市场剧烈震荡。当前市场预期美国四季度GDP将被下调为增长2.1%,下修幅度甚至可能有过之而无不及,若果真如此,美元要进一步走高或仍需要看下周非农的脸色,但也正由于市场的预期不高,一旦GDP意外好于预期,将有望刺激美元多头更疯狂的反攻。

周五重要经济数据预告:

日本1月新屋开工/营建订单

德国1月进口/出口物价指数

瑞士2月KOF领先指标

德国2月消费者物价指数

美国第四季度GDP

美国第四季度个人消费支出

美国第四季度PCE物价指数

美国2月芝加哥采购经理人指数

美国1月未决房屋销售

美国2月密歇根大学消费者信心指数

货币操作建议:

欧元/美元跌破1.13和1.1270支持区域后加速下行,隔夜暴跌超过150点,目前测试1.1200关口。日图汇价已经突破了一个月来整理区间底部1.1270,将有望测试今年低点1.1100,日内倾向反弹逢高做空。

英镑/美元自1.5550附近大幅下跌,但仍维持在短期上行趋势线(目前位于1.5390)上方。日图汇价短暂上破100日均线后回落,但仍受到上行短期均线的支持,守稳在1.5360上方仍有进一步走高的可能。

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