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兴业投资黄金周评:美联储加息在望黄金败北 或退无可退  

2015-11-10 12:32:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兴业投资黄金周评:美联储加息在望黄金败北 或退无可退

2015年11月10日

美联储利率决议把将死的美联储年内加息预期从悬崖边上拉回,随后美联储官员密集讲话表示对年内加息的支持,上周强劲的非农数据更是将市场对美联储12月加息的热情推向巅峰,国际现货黄金连续三周下跌,上周跌幅近5%,一举下破1100关口,直指年内低点1070一线。

美联储在10月会议上坦言,将在12月决定是否加息。随后,包括美联储主席耶伦在内的多名美联储官员陆续发表讲话,认为如果美联储选择12月加息符合预期,也是合情合理的,因美国劳动力市场不断向好,甚至此前持鸽派立场的埃文斯也表示附和。如果说美联储官员讲话只是空口无凭,那么,上周五几乎三百六十度无死角的非农报告彻底粉碎了市场的疑虑。10月非农一扫前两个月阴霾,新增就业人数劲涨27.1万,为去年12月以来最大增幅,远超于预期的18万,失业率降至七年半低点5%,同时薪资水平快速增长,符合美联储充分就业的观点。

当然,不管美联储如何给年内加息预期升温,其一贯不变的口吻是,加息与否取决于经济数据。在美联储下月会议前,还有11月非农众多经济数据将公布,单凭此次非农本身并不能决定年内是否会加息,在美联储加息靴子落地前仍存在变数,但如此强劲的报告却难以被忽视。从短期来看,市场预期一旦形成,必须有重大的数据或事件才能让风向转变,因此,金价短线仍可能有进一步下行的压力。

不过,曾与美联储齐头并肩的英央行上周大幅下调通胀和经济预估,暗示加息时点为2017年,较此前市场预期的2016年更晚,其他主要发达国家日本、欧元区、澳大利亚、新西兰和加拿大等都为进一步宽松预留空间,而全球第二大经济体中国存在加码宽松的倾向,在这样的背景下,美联储能否坚持特立独行仍难以预料,但有一点是可以肯定的,美联储不希望美元升值过快,而当前美元指数已经站上99,准备向100大关冲刺。

不确定性也正来源于此,从过去两年来看,美联储擅长于一柔一刚,但市场对其加息预期降温时,美联储会适当给予市场信心,而但市场信心高涨时,美联储又会及时泼冷水,使得美元一直维持在一个相对宽幅的区间震荡。本周四包括美联储三巨头将在同一天公开发表言论,其他多位官员也将先后发表讲话,需要关注他们在强非农后对加息预期的引导。数据方面,美国10月零售销售同样值得关注,若其在异常强劲的非农后放冷箭,市场对美联储年内加息的预期可能受到影响。此外,中国通胀和工业生产、零售销售等数据,可能引发市场情绪变化,也有望左右金价走势。

技术上,周图在50周均线(1170附近)受阻回落,并下破1100关口,随机指标倾向进一步下行,初步支持关注年内低点1172一线,维持在1100下方将继续看跌。日图连续九日下跌后已经严重超卖,短期有修正需求,关注能否收复1100关口,本周激进者轻仓抢反弹看1100一线,若持稳该档将有望上探1120-1128。若1100得而复失,将做空看向1085,下破跟进看1172。

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