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兴业投资:央行日意外频现 欧元顽强抵抗待判决  

2015-01-22 12:54:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兴业投资:央行日意外频现 欧元顽强抵抗待判决

2015年1月22日

周三市场回顾

周三外汇市场被“意外”包围,主要货币对走势逐渐趋于明朗。日央行意外未能如期扩大宽松措施提振日元急剧走高,英央行加息声音意外偃旗息鼓打压英镑急跌接近百点,加央行意外降息更是将加元推向逾五年高位。不过,英镑在强劲就业数据的支持下很快收复失地基本收平,维持低位整理走势,而欧元在欧央行利率决议前的宽松预期中顽强冲高1.1677但受阻回落,总体下行趋势明显,而商品货币已经出现破位,加元下行势头犀利,纽元跌破去年10月以来整理区间底部,澳元跌破0.8150支持,有望下探0.8000关口。

周三要闻盘点

日央行在利率决议中大幅下调了通胀预期,将2014/15财年核心通胀年率从1.2%下调至0.9%,2015/2016财年核心通胀年率从1.7%下调至1.0%。不过,日央行仅象征性地宣布延长银行贷款机制一年,并扩大旨在鼓励银行房贷的贷款计划规模至10万亿日元,并没有如此前市场预期的下调存款准备金率甚至扩大宽松规模。从日央行对GDP预估的调整来看,2014/2015财年从增长0.5%下调至萎缩0.5%,但随后两个财年的GDP预估分别从1.5%和1.2%上调至2.1%和1.6%,显示日央行有信心,经济增长快于让通胀实现2%的目标。日央行这种今年暂时不需要更多宽松的态势有望为日元提供支持,但若市场情绪回升,日元很难有大幅的上行空间。

英央行会议纪要也令人大跌眼镜,英央行以9:0全票通过维持利率在历史低位不变,此前支持加息的英央行委员威尔和麦卡弗蒂认为,现在加息将对长期通胀造成风险,令加息阵营全面瓦解。不过,同时公布的英国就业数据十分强劲,11月三个月ILO失业率从6.0%下滑至5.8%,12月失业金申请人数减少2.97万,好于预期减少2.5万;包括红利在内的11月平均工资年率自1.4%上升至1.7%,跑赢通胀。英国就业市场的复苏,特别是薪资的回暖,将有望刺激通胀回升,当前立场温和的英央行仍有望走在收紧政策的前头,从而为英镑提供潜在支持。

加央行降息之举也完全不在市场意料之内。加央行宣布降息25个基点至0.75%,以为通胀前景及金融稳定提供保障。同时,加央行认为,经济前景存在不确定性,油价大跌对加拿大经济和通胀都产生了负面影响。加央行将2015年上半年实际GDP增速下调到1.5%,预计下半年经济将开始走强,2015年全年实际GDP为2.1%。随后加央行行长波洛兹讲话称,如果全球经济形势再次改变,加央行能够采取更多措施,暗示加央行仍有进一步降息的可能,为受原油价格下跌拖累的加元进一步走弱埋下了祸根。

在主要央行一片宽松浪潮中,美国经济不断发出稳中有升的信号。数据显示,美国12月新屋开工月率上升4.4%至108.9万,创2007年来最高水平,表明今年美国房地产市场有望继续扩张,进一步确认了美国经济正走在正轨上。美国财长杰克-卢称,美国经济复苏力度强于世界其他国家。奥巴马计划将最高企业税率从35%下调至28%,将美国国内制造业税率下调至25%,有望为美国经济加速再添柴火。

对于本周市场重点关注的欧央行利率决议,市场的议论也没有停止。多家外媒报道,欧央行执委会提议从今年3月开始,每个月购买500亿欧元债券,购债时间至少持续一年,也可能持续至2016年底,整个宽松规模至少为6000亿欧元,最高可达到1.1万亿。欧央行管委诺沃特尼表示,欧央行应加大措施力度,提供流动性,如果不这么做,欧元区的流动性存在下降的风险,但他拒绝透露周四会议上的决定,提醒市场不应对该会议过于兴奋。当前市场对于欧央行推出欧版宽松已经没有太大的悬念,焦点落在了欧央行究竟会采取何种措施,以及宽松的规模大小。不过,从欧元隔夜的反应来看,欧元的反弹可以理解为在事件风险前投资者空头回补推动的,但也可能是市场已经对欧央行采取激进行动消化得差不多了,因此今日欧央行利率决议需要防范买消息卖事实行情。更多资讯请关注weixin(xingyetouzi)

周四重要经济数据预告:

意大利11月工业销售/订单

英国12月公共部门净借款

意大利11月零售销售

英国1月CBI工业订单差值

欧央行利率决议/德拉吉召开新闻发布会

美国11月房价指数

美国上周初请失业金人数

美国1月制造业采购经理人指数初值

欧元区1月消费者信心指数

货币操作建议:

欧元/美元上周录得低点1.1460后反弹但一直保持窄幅整理走势,盘中一度上探1.1680一线但上行动能有限,回落整理于1.1550之上。日图均线系统维持空头排列,隔夜反弹遭到10日均线(目前位于1.1660)打压,但随机指标显示有进一步上行空间,倾向暂时观望,逢高遇阻做空,阻力关注1.1700/80,支持关注1.1460,跌破将有望加速下行。

英镑/美元隔夜一度快速回落测试1.5175一线,但连续收录十字星等反转信号,显示该档存在较强支持,初步阻力关注1.5200/70。日图中期下行趋势维持完好,但短线陷入低位区间1.5030-1.5270整理,若企稳20日均线(目前位于1.5210)上方,上破区间的可能性将大大增加,指向1.5400附近。暂时观望,等待方向突破。

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